Raul Hernandez Martinez, amante das artes e pintor renomado, nasceu no Brasil, mas foi ainda pequeno para a Espanha, terra de origem dos seus pais. Ao se tornar adulto, algo inexplicável o impulsiona a voltar à sua terra natal. No Rio de Janeiro, Raul visita uma exposição de fotografias e fica perplexo ao reconhecer, em uma delas, o mesmo rosto de uma mulher que costuma retratar em suas telas. Raul retorna à Espanha e começa a se corresponder com uma brasileira que se diz apaixonada por ele. O envolvimento com a jovem se intensifica e Raul decide vir ao Brasil para encontrá-la, mas, um grave acidente de avião interrompe seus planos. Após o acidente, Raul é recolhido em um pequeno vilarejo indígena. A história ganha novos contornos e, poucoa pouco, o mistério daquela mulher começa a ser desvendado. Um nome será a chave de toda a trama: Raio Azul.