CD1 - O Último Malandro (1958)

1-1 Que Barbada

1-2 Amigo Urso

1-3 Vara Criminal

1-4 Olha O Padilha

1-5 Dormi No Molhado

1-6 Dona História Com Licença

1-7 Jogando Com O Capeta

1-8 Acertei No Milhar

1-9 Na Subida Do Morro

1-10 Averiguações

1-11 Esta Noite Eu Tive Um Sonho

1-12 Chang-Lang

CD2 - A Volta Do Malandro (1959)

2-1 Um Gago Apaixonado

2-2 Bamba De Caxias

2-3 Pé E Bola

2-4 Filmando Na América

2-5 Laranja Tem Vitamina

2-6 Meu Pecado

2-7 Cidade Lagoa

2-8 Fui Ao Japão

2-9 Mironga E Gronga

2-10 Juracy

2-11 Pesadelo

2-12 Zé Carioca

Bonus Tracks

2-13 Malandro Manhoso

2-14 Compre Este Disco

CD3 - Malandro Em Sinuca (1961)

3-1 O Conto Do Pintor

3-2 A Volta De Chang-Lang

3-3 Antigamente

3-4 Malandro Em Sinuca

3-5 O Tal Doutor

3-6 Meritíssimo

3-7 Malandro Bombardeado

3-8 Cinderela Em Negativo

3-9 Burocracia

3-10 Cardápio Changue-U

3-11 Cachorro De Madame

3-12 Choro Esdrúxulo

3-13 Margarida

3-14 Cassino De Malandro

Bonus Tracks

3-15 Dona Justina

3-16 Ela É O Máximo

3-17 Caradura

3-18 Não Sou Mais Aquele

CD4 - Malandro Diferente (1961)

4-1 Camelô Na Cidade

4-2 O Pugilista De Fama

4-3 Vou Te Contar

4-4 Desculpa De Soldado

4-5 Carango Assaltado

4-6 Reminiscências

4-7 A Dama Do Cemitério

4-8 No Seca-Sovaco

4-9 Fui A Paris

4-10 Cabrito Com Bronca

4-11 Se Você For À Bahia

4-12 Aquele Adeus

Bonus Track

4-13 É Meu Prazer